У каждого свои воспоминания о школьном выпускном вечере. Выпускной вечер в особой школе под Смоленском в конце военного лета 1943 года отличается от всех остальных. Три десятка подростков пьют шнапс, закусывают, затем поют русские песни, а под конец вечера один из преподавателей достает пистолет и разряжает всю обойму, в висевший в зале портрет Гитлера. Руководство школы пытается замять инцидент, ведь на следующий день выпускникам придется лететь в тыл Красной Армии для проведения диверсий.
